OperAI - העוזר האישי לניהול לקוחות ופרויקטים

העוזר שמחבר בין לקוחות, צוותים וכלים מ-WhatsApp ומייל למשימות מסודרות, תיאומים ופולו-אפ עד הסגירה. גם מול הלקוח וגם בתוך הארגון.

מתחברים לכלים שכבר יש לכם.
בלי שינוי תהליכים דרמטי.

OperAI הוא עוזר אישי חכם שממיר שיחות מלקוח ומשימות פנימיות לתהליך עבודה מסודרת: הוא אוסף פרטים, פותח משימות עם דדליין, מתאם פגישות, אוסף מסמכים, שולח תזכורות — ומעדכן monday/Google Sheets/Asana/AirTable/HubSpot ועוד. מלווה את התהליך עד לסגירה מתועדת.

למה דווקא OperAI?

  • לא מפספסים כלום: כל הודעה/בקשה הופכת למשימה עם בעלים, דדליין ותיעדוף.
  • סוגרים לופים: פולו-אפ חכם ללקוח ולצוות עד DONE (כולל תבניות מעבר ל-24h).
  • פנים-ארגוני + לקוחות: מנהל גם תהליכים פנימיים (תתי-משימות, חסמים, דוחות) וגם קשרי לקוח.
  • שקיפות וניהול: סטטוסים בזמן אמת, SLA, דוחות.
  • עברית טבעית + RTL: כולל תמלול הודעות קוליות בעברית וזיהוי ישויות.
  • התאמה לעסקים בישראל: ניהול הסכמות/שמירת נתונים, מדיניות ערוצים ורגולציה מקומית.

מנהל בשבילך את כל מה שנופל בין הלקוחות לצוות, כדי שהדברים באמת יקרו.

לשיחת יעוץ והתאמה

לקוחות מספרים

המערכת מטפלת לנו בכל הלידים הנכנסים,
אנחנו מחזיקים מספר פלטפורמות.
סוכן בינה מלאכותית מנהל לנו את
כל הלידים הנכנסים ומכין אותם
לאנשי המכירות

עשינו סדנה מעשית לצוות,
ברק בנה את הסדנה יחד
איתנו והתאים את החומר
והתכנים לעולם העבודה
שלנו.

היה פנומנלי

הוספנו לצוות נציג בינה מלאכותית,
שמקבל שיחות נכנסות.
זה הוריד את העומס מהעובדים
משמעותית, קיצר את זמן ההמתנה
והגדיל את המכירות, עכשיו יש
לעובדים זמן לקדם מוצרים
משלימים

איך זה עובד? 4 שלבים ברורים

OperAI מנהל תקשורת דו-כיוונית: הוא קולט פניות מלקוחות וגם הנחיות מהמנהל, מתאם פעולות מול הצוות, ומוודא שכל משימה באמת נסגרת.

1. קולט
מתחבר ל-WhatsApp Business, דוא"ל ואתר, וקולט הודעות גם מהלקוחות וגם מהמנהל.

  • מצד הלקוח: מענה אוטומטי לפניות, שאלות ותיאומים.
  • מצד המנהל: "תעדכן את הלקוח על ההצעה", "פתח משימה לצוות שיווק", "שלח תזכורת ללקוח X".

OperAI מבין את ההקשר, מאשר קבלה ומכין את הנתונים להמשך.

2. מסווג
מזהה כוונה, נושא ודחיפות. בין אם זו בקשה של לקוח או הוראה פנימית.

  • מתמלל הודעות קוליות בעברית וממפה פרטים (שם, טלפון, מייל, תאריך, סכום ועוד).
  • מאמת נתונים ומקשר אותם לפרויקט, ללקוח או לחבר צוות רלוונטי.
  • פותח משימה או כרטיס במערכת המתאימה (monday, AirTable, Asana, Google Sheet, CRM) עם סטטוס ראשוני.

3. פועל
מבצע את הפעולה בפועל:

  • עם הלקוחות: שואל שאלות הבהרה, מתאם פגישה, מבקש מסמך או אישור, ומעדכן את ה-CRM.
  • עם הצוות: מעדכן סטטוס, מחלק משימות, מציף חסמים ושולח תזכורות.

OperAI דואג שכולם מסונכרנים — לקוחות, מנהלים ועובדים.

4. סוגר לופ
עוקב אחרי התקדמות ומוודא שכל משימה מסתיימת:

  • שולח תזכורות חכמות ללקוח ולצוות עד לסיום.
  • מסלים כשיש עיכוב או חסם.
  • מסכם סטטוס שבועי למנהל ומסמן DONE כשהתהליך הושלם.

התוצאה: שום דבר לא נופל בין הכיסאות, וכל צד יודע בדיוק איפה הדברים עומדים.

אם זה לא מותאם - זה לא מושלם

לבדיקת התאמה

למי זה מתאים?

  • בעלי עסקים וצוותים קטנים – לסגור קצוות בלי לג'נגל בין וואטסאפ, מייל וכלי המשימות.
  • סוכנויות ושירותי פרויקטים – תיאומים, מסמכים ואישורים מצד הלקוח + חלוקת עבודה פנימית.
  • שרות לקוחות ותמיכה – פולו-אפ מסודר, פתיחת טיקטים ועידכון סטטוס ללקוח ולמנהל.

מה OperAI עושה בפועל (Capabilities)

מול הלקוחות

  • יוצר משימות, דדליין ותגיות מתוך כל שיחה.
  • מתאם פגישות ושולח אישורים/תזכורות.
  • מבקש מסמכים/תמונות בקישור מאובטח ומצרף למשימה.
  • שולח פולו-אפ חכם עד אישור/סגירה.

בתוך הארגון

  • מחלק משימות לצוות, מציף חסמים ומנהל תהליכים.
  • מעדכן סטטוסים ב-CRM.
  • מחולל סיכומי יום/שבוע למנהל: מה בוצע, מה פתוח, ומה תקוע.

תרחישים לדוגמה (Use-cases)

איסוף מסמכים לאישור עבודה
הלקוח שולח הקלטה: "צריך להחליף חוזה, תתקשרו מחר".
→ תמלול+2 משימות (טיוטה חדשה / שיחה), בקשת מסמך חתום, תזכורת מחר 10:00.

תיאום פגישה וחלוקת משימות
המנהל: "תתאם דמו לשבוע הבא, ותעדכן את שקד ברקע".
→ הצעת חלונות זמן ללקוח, זימון ביומן, משימת הכנה לשקד + עדכון סטטוס.

פולו-אפ עד סגירה
אין מענה 24 שעות?
→ תזכורת מנומסת לפי המדיניות, הסלמה לנציג, סיכום סטטוס למנהל.

למה זה משתלם (Value)?

  • לא נופל דבר בין הכיסאות – הודעה נכנסת = משימה עם בעלים ודדליין.
  • זמן מנהלים מתפנה – פחות רדיפות, יותר התקדמות.
  • חוויית לקוח עקבית – מענה מסודר ותיעוד מלא.
  • שקיפות וניהול – דוחות SLA, לופים פתוחים, וחסמים חוזרים.

יועץ בינה מלאכותית שרואה את הצד העסקי

לשיחת ייעוץ

טבלה השוואה: ידני לעומת OperAI

הנושאידניעם OperAI
שקיפותמפוזרדוחות וסטטוסים מרוכזים
פולו-אפתלוי בנציגתזכורות חכמות עד לסגירת המשימה
תיאומים/מסמכיםמפוזר בערוצים שוניםזרימה מסודרת עם קישורים מאובטחים
פתיחת משימותידנית, שוכחים לפעמיםאוטומטית עם בעלים ודדליין

אינטגרציות

  • PM/Tasks: monday.com, Jira, Asana, Trello.
  • CRM: HubSpot, Salesforce.
  • Calendars & Mail: Google Workspace, Microsoft 365.
  • Files: Google Drive, OneDrive, SharePoint.
  • Messaging: WhatsApp Business (דרך BSP), אימייל, ווידג'ט באתר.
  • ועוד חיבורים רבים נוספים.

אבטחה, פרטיות ורגולציה בישראל

אין באמור ייעוץ משפטי. נפעל יחד להתאמה מלאה לצרכים ולמדיניות שלכם.

  • שקיפות והסכמה – ניסוח הסכמה ברור בתחילת השיחה, קישור למדיניות פרטיות ותיעוד מטרה ושימוש במידע.
  • שמירת נתונים (Retention) – חלונות שמירה ניתנים להגדרה. אפשרות למחיקה יזומה לפי בקשת הלקוח/הארגון.
  • צמצום מידע רגיש – הסתרת/טיוב נתוני זיהוי בדוחות ולוגים לפי הצורך (PII Redaction).
  • אבטחה טכנית – הצפנה במעבר ובמנוחה, ניהול הרשאות לפי תפקיד (RBAC), אימות דו-שלבי למנהלי מערכת, יומני גישה (Audit), וגיבויים מוצפנים.
  • אחסון ותחומי שיפוט – אפשרויות פריסה בישראל/האיחוד האירופי/ארה"ב בהתאם לצורך. צמצום העברות בינ"ל למינימום הנדרש.
  • רגולציה מקומית – עבודה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות אבטחת מידע בישראל. התאמות ל-GDPR אם נדרש (למשל לקוחות/משתמשים מחו"ל).
  • מדיניות ערוצים – עבודה בהתאם למדיניות WhatsApp Business והאתר. מנגנוני Opt-out והגבלת תדירות הודעות.
  • נהלים – הסכמי עיבוד נתונים (DPA), מיפוי נתונים (RoPA) ונוהלי תגובה לאירועי אבטחה – נכין אתכם, לפי הצורך.

רוצים לראות איך OperAI עושה סדר גם עם הלקוחות וגם עם הצוות?

לשיחת ייעוץ

איך מתחילים? (Onboarding בשלושה צעדים)

1. אפיון קצר – מטרות, ערוצים, שדות חובה, טון מותג, SLA וכללי מסירה לנציג.

2. חיבורים והגדרות – WhatsApp/דוא"ל/אתר, PM/CRM, תבניות, תהליכים.

3. בדיקות והפעלה – סימולציות קצה-אל-קצה, כיוונונים והשקה. 90 ימים ראשונים לשיפורים מהירים.

שאלות נפוצות (FAQ)

האם OperAI מחליף נציג?

לא בהכרח, הוא מסדר מידע, מתאם ופועל לפי כללים — ומוסר לנציג כשצריך.

הוא עובד רק מול לקוחות?

לא. הוא גם מקבל הוראות מהמנהל/הצוות (למשל "צור משימה", "תזכיר ל-X"), ומניע תהליכים פנימיים.

איך זה עובד עם וואטסאפ/מייל?

מתחבר ל-WhatsApp Business, אימייל והאתר. ומנהל תקשורת.

כמה זמן לעלות לאוויר?

בדרך-כלל מהר: אפיון קצר → חיבורים (ערוצים/PM/CRM) → סימולציות → הפעלה.

פרטיות ואבטחת מידע?

הרשאות לפי תפקיד, לוגים, שמירת נתונים גמישה ומיסוך PII. עובדים לפי המדיניות שלכם ולדרישות המקומיות.

יש עברית מלאה?

כן. RTL מלא, לשון מותג ושילוב אנגלית/שפות נוספות לפי צורך.

מה לגבי "המצאות" של AI?

שילוב של תשובות מאושרות + מודלים נוספים לביטחון + "לא בטוח/הפניה לאחראי אנושי" כשצריך.

כמה זה עולה?

תמחור לפי נפח שיחות/ערוצים/אינטגרציות ותמיכה.
נכין הצעה מותאמת בשיחת היכרות קצרה.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

שלחו הודעה ונציג יחזור אליכם בהמשך